Perto de fazer 40 anos, Baby (Glória Pires) vive só no apartamento que herdou da mãe, dando aulas de violão para alunos desinteressados, disputando com as irmãs cacarecos de família, e fumando um cigarro atrás do outro. Quando Max (Paulo Miklos), músico que vive de tocar sambão em uma churrascaria, se muda para o apartamento vizinho, ela lembra que a vida pode ser mais interessante. Por amor, enfrentará uma luta desesperada contra o cigarro, sem saber que uma ameaça muito maior à sua felicidade a espera na esquina.

Ganhador do prêmio de melhor filme no Festival de Brasília 2009, é o segundo longa de Anna Muylaert. Tem participações de Lourenço Mutarelli, André Abujamra, Marisa Orth e Pitty.

Bem aguardado, já que Anna dirigiu o clássico Durval Discos, e parece manter o estilo de personagens parados no tempo, relação com a música e reviravoltas inesperadas.